У місті Токіо влада є в руках злої лейтенантки, яка керує не тільки поліцією, а й усім містом. Її безжальність і суворість не мають меж, а мешканці мріють про зміну управління. Але все змінюється, коли на шляху лейтенантки з'являється дівчинка-чарівниця з надзвичайними можливостями. Дівчинка вміє зачаровувати не тільки людей, але й речі, предмети і навіть час самого дня. Вона володіє дивовижною силою, яка відкриває величезний потенціал для змін у місті. Зіткнення цих двох персонажів приводить до неймовірних подій, які змінять долю міста назавжди. Лейтенант Зло і дівчинка-чарівниця стають справжніми ворогами, які борються за свої ідеали і переконання. Під впливом чарівниці лейтенантка починає розуміти, що не все так просто, як здавалося на перший погляд. Чи зможуть вони знайти компроміс і спільну мову, а можливо, навіть стати союзниками у боротьбі за справедливість і свободу? Лейтенант Зло та дівчинка-чарівниця - це захоплива історія про протистояння сил добра і зла, про шлях до самопізнання і внутрішньої переваги. Яскраві образи героїв, неочікувані повороти сюжету і вражаючі спецефекти зроблять цей фільм запам'ятовуваним і непередбачуваним для глядачів. А загадковий фінал залишить багато питань у повітрі, заставляючи задуматися про сенс життя і власні дії.